【鈑金行業(yè)網(wǎng)】春節(jié)期間，國內(nèi)光伏企業(yè)在海外市場股價上漲迅速，美股中的大全新能源上漲24.2%，賽維LDK上漲20.5%，昱輝陽光上漲20%，港股市場的保利協(xié)鑫兩日上漲的幅度就超過了10%。

 

　　光伏市場的回暖跡象也反映在眾多企業(yè)的訂單增加方面。多位業(yè)界人士告訴筆者，進(jìn)入1月后國內(nèi)外涌來的訂單，已讓國內(nèi)一線企業(yè)的開工率達(dá)到近八成，有些企業(yè)目前已滿負(fù)荷工作，并出現(xiàn)了春節(jié)后的用工短缺。

 

　　與此同時，歐盟內(nèi)部對于是否向中國發(fā)起“雙反”也產(chǎn)生了分歧。阿特斯陽光董事長瞿曉鏵告訴筆者，歐盟雙反規(guī)定可以考慮產(chǎn)業(yè)鏈上其他企業(yè)的訴求，這意味著，中國企業(yè)還有做工作和游說的空間。

 

 

　　一方面是市場逐步回暖，一方面是雙反或有轉(zhuǎn)機(jī)，種種現(xiàn)象不由讓人驚呼，光伏業(yè)持續(xù)已久的寒冬是否已經(jīng)過去，行業(yè)開始了觸底反彈？ 

 

    觸底回暖？

 

　　筆者注意到，包括保利協(xié)鑫等多晶硅生產(chǎn)商也開始漲價，多晶硅價格春節(jié)前已從最底部的110元/公斤提至125元/公斤，節(jié)后將漲至150~180元/公斤，而目前，下游的硅片、晶硅電池、組件價格都已開始小幅度攀升。

 

 

　　“目前行業(yè)正在逐步復(fù)蘇。”英利集團(tuán)宣傳部負(fù)責(zé)人王志新對筆者表示，英利集團(tuán)去年組件出貨量超過2200兆瓦，同比增長40%，已成為出貨量全球第一的光伏企業(yè)，而進(jìn)入1月以來，銷售增長依然十分迅速，英利預(yù)期2013年的出貨量可能會超越去年，“2012年全球光伏裝機(jī)量大概在30吉瓦左右，而2013年全球的裝機(jī)容量將可能超過45吉瓦，這給企業(yè)們帶來諸多機(jī)會。” 

 

　　據(jù)筆者了解，2013年1月，尚德電力、海潤光伏等5家江蘇省重點光伏企業(yè)內(nèi)銷達(dá)23.3億元，環(huán)比增長37%，已占該月銷售的76%。 

 

　　而在外銷方面也出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，自2012年底至今，尚德電力將為南非兩個光伏電站提供約100兆瓦的太陽能組件；韓華新能源與Cobra、Gransolar和Kensani三家項目開發(fā)者，簽署了一項155MW太陽能組件供應(yīng)協(xié)議；而保利協(xié)鑫也將為南非兩個75兆瓦光伏電站項目提供組件，項目所使用的太陽能組件均使用保利協(xié)鑫的硅片制造。

 

 

　　“最黑暗的時候已經(jīng)過去，光伏行業(yè)目前已是谷底。”天合光能一位人士對筆者表示。他認(rèn)為，自去年以來，光伏行業(yè)利潤率大幅下跌和現(xiàn)金流斷裂，眾多企業(yè)的利潤已經(jīng)降到10%以下，幾乎所有的光伏企業(yè)都處于虧損狀態(tài)，這讓一批中小企業(yè)開始在去年下半年逐漸退出。 

 

　　“雖然如今產(chǎn)能依然過剩，但已經(jīng)開始逐步好轉(zhuǎn)，今年光伏行業(yè)將迎來觸底反彈的時刻。”該人士認(rèn)為，從去年底開始，國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺了分布式發(fā)電規(guī)劃、新一期的金太陽工程等刺激計劃，雖然還面臨政策落地等難題，但從資本市場上已給了投資者信心，表明政府還在出手相救。 

 

　　“去年12月，國務(wù)委員兼國務(wù)院秘書長馬凱還在江蘇調(diào)研了保利協(xié)鑫、無錫尚德和天合光能三家企業(yè)的現(xiàn)狀，這說明光伏雖是一個小產(chǎn)業(yè)，卻得到了中央政府的重視和支持。”上述人士表示。 

 

    雙反轉(zhuǎn)機(jī)？ 

 

　　與此同時，外部市場也或?qū)⒊霈F(xiàn)曙光。 

 

　　2月18日，歐盟光伏行業(yè)協(xié)會可負(fù)擔(dān)太陽能聯(lián)盟（AFASE）向歐盟強(qiáng)調(diào)：對華光伏雙反案將同樣重創(chuàng)歐盟光伏業(yè)，這將歐洲光伏企業(yè)在對華光伏反傾銷調(diào)查問題上的強(qiáng)烈陣營分歧推上前臺。

 

 

　　AFASE支持的調(diào)查報告說，如果對華光伏產(chǎn)品征收20%的關(guān)稅，歐盟將在此懲罰性措施執(zhí)行后的第一年失去工作崗位11.56萬個、到第三年總共造成的崗位流失將擴(kuò)大至17.55萬個；并分別在第一年和前三年造成47.4億歐元和180億歐元的產(chǎn)業(yè)附加值損失。

 

    歐盟內(nèi)部的分歧是否會為雙反帶來轉(zhuǎn)機(jī)？ 

 

　　一位接近商務(wù)部的人士向筆者透露，在春節(jié)前夕，我國商務(wù)部一位副部級官員曾帶隊前往歐洲，與歐盟相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人洽談光伏雙反一事，希望能從中斡旋和平解決，但雙反會談并未取得實質(zhì)性進(jìn)展。

 

 

　　“而且2月19日，歐盟又出臺了一個新的規(guī)定，將從3月中旬開始對中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品進(jìn)行強(qiáng)制登記，為初裁以后的追罰做鋪墊，這條政策是在雙反會談后立即出臺的，這顯然沒給我國政府面子，也表現(xiàn)出了目前歐盟強(qiáng)硬態(tài)度。” 

 

　　上述天合光能人士表示，當(dāng)年美國針對我國的雙反就是德國SolarWord集團(tuán)美國分公司主動發(fā)起的，而此次歐盟的雙反的始作俑者也是這家公司，不過該公司在歐盟內(nèi)部的影響力顯然要強(qiáng)于美國，“此前美國只對我國的光伏電池進(jìn)行了雙反，國內(nèi)企業(yè)還能通過臺灣代工組件等途徑繞過這個壁壘，但歐盟此次把硅片、電池、組件全部列入了雙反范圍，基本堵死了我國光伏企業(yè)的銷售通道。” 

 

　　“我們還在游說和爭取同盟軍。”瞿曉鏵對筆者表示，歐盟雙反機(jī)制與美國并不一樣，美國的法律明文規(guī)定，雙反將不考慮本國產(chǎn)業(yè)上下游的利益和對行業(yè)的影響，只要啟動了，就會做出嚴(yán)厲的裁定；但歐盟則規(guī)定可以考慮產(chǎn)業(yè)鏈上其他企業(yè)的訴求，而且最終將由27個成員國投票來決定制裁結(jié)果。“由于他們利益不一樣，這就意味著，中國企業(yè)還有做工作和游說的空間，但當(dāng)年在美國基本沒有機(jī)會。”

 

 

　　不過，一位江蘇光伏企業(yè)高管則認(rèn)為，歐盟成員國雖有游說空間，但這也意味著眾口難調(diào)。而且近年歐盟對中國的很多產(chǎn)業(yè)都作出了敵對和令人大跌眼鏡的判決，雙反前景難言樂觀。

 

　　后市樂觀？

 

　　現(xiàn)在業(yè)內(nèi)的分歧在于光伏是否將觸底反彈，后市該如何布局？

 

　　樂觀者大有人在。來自資本市場的消息顯示，銀行仍將重點支持光伏行業(yè)復(fù)蘇，也將為行業(yè)龍頭企業(yè)提供應(yīng)急的“糧草”， 國開行一位人士表示，2012年國開行與一些光伏企業(yè)簽訂項目的貸款支持也已在進(jìn)行當(dāng)中。去年底，國開行曾在一份建議中表示，為了加強(qiáng)金融信貸扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將確保“六大六小”12家光伏企業(yè)授信額度，其余光伏企業(yè)貸款將受到嚴(yán)控。

 

　　在這“六大六小”12家企業(yè)的名單中，“六大”包括：賽維LDK、中能、尚德電力、英利、天合光能和晶澳。“六小”包括：阿特斯、晶科、陽光電源（9.230，-0.26，-2.74%）、中電光伏、新奧和昱輝陽光。

 

　　“相關(guān)的支持和扶持政策目前已在討論中，上半年可能就會出臺細(xì)則，原先的‘十二五’規(guī)劃是，在2015年我國光伏的裝機(jī)量是20吉瓦，而目前這個數(shù)字已增加到35吉瓦，這無疑給市場回暖打了一劑強(qiáng)心針。”上述國開行人士表示

 

　　不過，行業(yè)中亦有人持謹(jǐn)慎態(tài)度。

 

　　“現(xiàn)在說回暖還為時尚早。”瞿曉鏵對筆者表示，畢竟歐洲市場依舊是銷售的主要出口市場，大部分企業(yè)50%以上的銷售都指望歐洲市場。“因此，2013年五六月份的歐盟對我國光伏產(chǎn)品的雙反初裁結(jié)果將決定很多企業(yè)的命運，所以現(xiàn)在無法判斷今年行業(yè)的情況。”

 

　　不過，上述天合光能人士表示，中國光伏產(chǎn)業(yè)的未來肯定在本土市場，如果我國光伏產(chǎn)業(yè)目前出現(xiàn)的復(fù)蘇苗頭持續(xù)下去，行業(yè)就能最終走出谷底。“歐盟的雙反之戰(zhàn)至關(guān)重要，而我們目前就是在為本土市場的崛起來爭取一兩年的緩沖時間。”